Корабль «Джемс Кук» должен отплыть в Новую Ирландию, но команда не укомплектована из-за дезертирства матросов. Боцман Бальт берется восполнить потери для дальнейшего плавания. Но на самом деле они стремятся с помощью новых моряков захватить корабль .
Удастся ли мятежникам захватить корабль? Каким будет продолжение приключений героев на островах в южной части Тихого океана?