"Барракуда" и корабль Красного Ястреба держат курс на Пуэрто-Бланко, где, как полагает Блэкдог, томится в плену его сын Раффи. Тем временем на острове продолжает разгораться мятеж местных торговцев и пиратов против испанских захватчиков. Происходит кровопролитное сражение, торговцы терпят поражение, но пираты под предводительством Раффи пробираются в порт и нападают на оставшиеся без защиты корабли испанцев. Когда бой кажется почти выигранным, в дело вмешивается Его Величество Случай...