Члены террористической организации СПЕКТР Эрнст Ставро Блофельд («номер первый»), Роза Клебб («номер третий») и шахматист Кронстин («номер пятый») разработали операцию, целью которой является ухудшение отношений СССР и Великобритании, завладение советским шифровальным устройством «Лектор» и убийство агента английской разведки MI-6 Джеймса Бонда (месть за убийство Доктора Ноу). Для выполнения этой операции Клебб, пользуясь тем, что она по совместительству является советским офицером, привлекает сотрудницу советского консульства в Турции Татьяну Романову.