Полиция Сновидений пытается поймать серийного убийцу. Напуганные жители города подсели на препарат, блокирующий сны. А в "Психотеатре" всем довольны: актеры и главный режиссер занимаются любимым делом, они на пике успеха. Вот только популярная журналистка, обозревающая премьеры нейрофильмов, громит их в каждой статье. Возможно, с этим связан другой загадочный маньяк, который носит прозвище Живородящий. И обитает он в пространстве ужаса и любви...